Bilan Retraite

Anticipez sereinement votre avenir en réalisant un bilan retraite

complet et personnalisé

Trois étapes pour une retraite maîtrisée
Bilan retraite : Vérification de carrière

Vérification de votre carrière

Nous analysons votre parcours professionnel, récupérons les trimestres manquants et rectifions toute erreur dans vos relevés afin d'optimiser vos droits à la retraite

Bilan retraite : Calcul de vos droits retraite

Calcul de vos droits retraite

Nous déterminons avec précision le montant de votre future pension et vous assistons à chaque étape de vos démarches.

Bilan retraite : Optimisation de vos droits retraite

Optimisation de vos droits

Nous évaluons l'impact d'un changement de situation, estimons l’intérêt d’un rachat de trimestres et vous accompagnons dans la liquidation de votre retraite afin de partir plus tôt avec une pension optimisée.

Un bilan complet

Une analyse claire pour optimiser vos droits

Notre bilan retraite vous propose une reconstitution complète de votre parcours professionnel, en précisant votre date de départ à taux plein ainsi que les montants estimés de vos pensions.
Vous bénéficiez ainsi d’une vision claire et fiable de vos futurs revenus.

Mis à jour en continu selon les évolutions réglementaires, notre bilan intègre les dernières réformes pour vous offrir une analyse rigoureuse et actuelle de votre situation.

Bilan retraite : une analyse claire pour optimiser vos droits retraite

 

Prestations inclues dans notre bilan retraite

 

Vérification et correction de carrière

Nous calculons votre date de départ à taux plein ainsi que le montant de votre pension et le cas échéant nous mettons à jour votre carrière.

 

Détail des cotisations

Récapitulatif des caisses de retraite auprès desquelles vous avez cotisé et des droits acquis, incluant des informations sur la pension de réversion

 

Données retraite complètes

Rapport détaillé de votre pension de base, de votre salaire annuel moyen et du nombre de trimestres cotisés.

 

Comparatif des options de départ

Un tableau qui présente les différents montants de pension en fonction de votre choix de partir plus tôt ou de prolonger votre activité.

 

Possibilité de rachat de trimestres

Une estimation des avantages potentiels d’un rachat de trimestres, si applicable.

 

Optimisez votre avenir

 

Forts de notre expertise, nous procédons à une analyse rigoureuse de vos droits à la retraite, corrigeons les éventuelles incohérences et vous apportons des recommandations personnalisées pour optimiser vos revenus futurs.

 

Nous vous proposons deux formules incluant 

  • Un rendez-vous avec un expert dédié 

  • La reconstitution complète de votre carrière 

  • La vérification de vos relevés de situation 

  • Des conseils personnalisés pour optimiser votre retraite 

  • La remise d’un bilan retraite clair et détaillé

Forfait 450€ HT

Bilan retraite 

Régimes de base + Complémentaires

 

Forfait 850€ HT

Bilan retraite 

Régimes de base + Complémentaires + Retraite Supplémentaire

 

 
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